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2018年全球汽车内外饰市场格局分析

时间:2019-05-07 来源:巧手精品推荐


与发动机、变速器、车灯系统、汽车玻璃等零部件相比,全球汽车内外饰件市场尚未形成稳定的竞争格局。

以内饰件为例,全球内饰巨头包括弗吉亚、安通林、河西、丰田纺织、李尔、麦格纳等。从下游配套的整车厂来看,佛吉亚、安通林、李尔、麦格纳等均参与全球车企配套,日韩内饰供应商会偏向于向日韩品牌的整车厂供货;延锋作为国内超级龙头,优势更为明显,下游客户包括上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众、长安福特、北京现代、长城、江淮、吉利等。

尽管巨头们覆盖的下游客户众多,但实际上市占率并不高。2016年,全球内饰件市场占有率前三企业分别是延锋、弗吉亚、安通林。其中,市场占有率最高的延锋,约为11%左右;其次是弗吉亚,市占率为8%左右;安通林为5%,前三企业市占率合计占比仅为24%。

而同期车灯市场全球前三企业占有率达到56%,其中排在首位的小糸,市占率高达28%,仅一家企业市占率就超过内饰件前三企业;再如,2016年,全球汽车玻璃市场前三市占率也达到60%。

为什么全球内外饰件市场集中度这么低?其原因是多方面造成的,包括产品属性、价值量、技术要求等。具体来说,可以从产品差异化、技术要求多样、开发费用大、单件价值量低四个方面分析。

首先,内饰件产品包括仪表板、门内护板、顶棚、中央通道、扶手、踏板、方向盘等,外饰件产品包括前后保险杠、格栅、后视镜、扰流板、轮盖、翼子板、行李架等,内外饰产品种类繁多,且每种产品之间功能较为独立,较难做到集成化、标准化。此外,由于内外饰件是装饰属性较强的汽车零部件,因此消费终端对其存在差异化、个性化需求,这就导致内外饰件的标准化程度远不及车灯、汽车玻璃、安全气囊等产品。因此零部件厂商在生产过程中很难提升规模效应,做大规模。

第二,内外饰件的制造工艺千差万别,内饰件的制造工艺主要包括搪塑成型、PU(聚氨酯)喷涂、模内转印(IMD)、模内嵌膜(INS)、水辅注塑、低压注塑等,外饰件的制造工艺包括注塑、吸塑、吹塑、挤出成型等。不同内外饰件涉及的制造工艺差别巨大,技术通用性较弱。

第三,内外饰件产品差异大、技术要求多样的特点,导致其模具也千差万别,通用性较弱。首先不同内外饰件产品需要不同模具,其次不同车企的同一种内外饰件产品也需对应不同模具,这极大程度提升了企业模具成本,也导致零部件企业基本都在其具有优势的内外饰件产品上做大规模,提升经济性,而很难覆盖尽量广的品类。

最后,内外饰件不像集成度较高的系统零部件,其种类繁多,单件价值量较低,如遮阳板、立柱护板、车镜单价不足100元,而变速器、发动机、车灯等零部件,集成度较高,单价动辄过千,甚至上万。正是由于内外饰产品品类多,单个产品价值量低,因此抑制了市场参与者进行行业整合,提升集中度的积极性。

行业开始整合,汽车座椅集中度提升

由于内外饰行业市场格局散乱、利润率较低的特点,许多国际零部件巨头出于自身发展考虑,纷纷剥离其内外饰件业务,同时这也给了优质内外饰供应商整合市场的契机。例如,2013年华域汽车收购延锋伟世通50%股权,完成全资控股延锋;2017年,再度斥资2.6亿美元收购上海小糸车灯50%股权,完成全资控股。

伴随着行业巨头并购整合,内外饰行业集中度正不断提升,个别细分市场尤为明显。以汽车座椅为例,2016年,全球汽车座椅市场前三企业分别为安道拓、李尔、佛吉亚,占有率合计高达69%,领先于同期全球车灯、汽车玻璃市场前三市占率。

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